Как создать группу и назначить права группе в Dynamics CRM?

Я реализую процесс продаж, в который входят 3 группы пользователей. Группа 1 состоит из аналитиков по продажам, группа 2 состоит из менеджеров по продажам, а группа 3 состоит из директоров по продажам.

В моем Процессе продаж я использую 3 разных потока Процесса в зависимости от возможности. Если пользователи под набором 1 входят в систему, им нужно только видеть представления и процессы, назначенные пользователям набора 1, и то же самое в случае для других пользователей набора (набор 2, набор 3).

Можно ли создать группу/профиль и назначить для нее пользователей, чтобы в будущем, если я создам какое-либо представление или процесс, мне нужно было только назначить этот процесс/представления определенному набору (Set1, Set 2, Set 3)?

Можно ли добиться через Dynamics?


person Cyber    schedule 27.12.2017    source источник


Ответы (1)


2 разные вещи.

Последовательность бизнес-процессов: чтобы показать только BPF1 для Set1 (аналитики по продажам), создайте роль безопасности (или используйте существующую роль аналитика по продажам, которая может быть назначена только пользователям Set1), сопоставьте эту роль с BPF1, используя « Включить роль безопасности»

введите здесь описание изображения

Catch: созданные до сих пор записи с BPF1 по-прежнему будут отображаться для пользователей Set2.

Представления. Чтобы показывать PublicView1 только Set1, нет простого способа настроить его с помощью ролей Team или Security. Но вы можете создать личный вид и поделиться им с пользователями Set1 или командой Set1 (добавьте всех пользователей Set1 в эту команду).

person Arun Vinoth    schedule 27.12.2017
comment
Я создал 3 новые роли и назначил каждому бизнес-процессу соответствующую роль. Но когда пользователи Set 1 завершат процесс, а пользователи Set 2 откроют запись, он не увидит никакого потока процесса. Но если он откроет процесс и попытается переключить процесс, он заработает. Можно ли показать поток процессов на основе роли. Скажем, если пользователь из набора 1 откроет возможность, его роль будет проверена, и только BPF1 будет установлен для этого конкретного пользователя. - person Cyber; 04.01.2018
comment
@Cyber ​​отметьте / проголосуйте за этот ответ, если он помог вам в опубликованном вопросе. Задайте новый вопрос для другой проблемы. 1 вопрос в 1 сообщении по SO Q&A.. - person Arun Vinoth; 04.01.2018
comment
@Cyber, кстати, BPF предназначен для каждой записи объекта, а не для пользователя. Тот, кто откроет первым, получит BPF, установленный/увиденный прямо в этой записи. Он не может переключаться для каждого пользователя, может быть, вы отказываетесь от нужной вам функциональности? Тем не менее BPF можно установить в JS при загрузке формы в зависимости от пользователя/роли. - person Arun Vinoth; 04.01.2018